刑警蔡易道（金明民 飾）奉命追查連續殺人案，他鎖定的頭號嫌犯是V.I.P.脫北者金光日（李鐘碩 飾）。

在調查過程中易道處處碰壁，抽絲剝繭之下才赫然發現政府竟然從中作梗，暗中保護金光日！同樣試圖緝拿金光日到案的，還有獲得美國CIA支援的國家情報院調查員朴在赫（張東健 飾），兩人儘管掌握了犯罪鐵證，卻還是在國家黑幕的壓力之下眼睜睜看罪犯逍遙法外，蔡易道還因鍥而不捨的追查行動遭到停職。

正當兩人一籌莫展，北韓特務李大範（朴喜洵 飾）突然現身並提出聯合調查的要求，誓言將不擇任何手段逮捕光日……