| 許冠傑主演霸王周通，話說周通的妹妹（吳君如飾）有一個指腹為婚的未婚夫（黃百鳴飾），家道中落的他跑來找周老太太，周老太太對於這位至交好友的小孩極為疼惜，立刻接受他讓他跟自己的女兒結婚。婚後，從小嬌生慣養的千金小姐，瞧不起自己的丈夫百般的欺負他，他只好離家赴京趕考，爭口氣讓自己的老婆瞧瞧。失去家庭後援流落街頭的姑爺，碰到了恩「母」母夜叉（毛舜筠飾），她秉持她救助赴京趕考書生的原則，幫助這位書生趕考，心想，她幫個百來個，總有個可以當上狀元，屆時她就可以撈個狀元夫人坐坐。而聽了可憐的姑爺的遭遇後，她深深替他抱不平，打算去到他的故鄉幫他出一口氣。於是他上京考試，於是她趕赴周通的所在地。而在姑爺上京的同時，周通的未婚妻（關芝琳飾），想到街上玩玩，索性女扮男裝，來到街坊看熱鬧，正巧這時一個魔術表演吸引著她的目光……她愛上了這位魔術師（張國榮飾），有了愛情，她不想和沒有感情基礎的周通結婚，但周通還是堅持要娶她，關芝琳只好跟張國榮相約在客棧裡相會，準備私奔……母夜叉正巧這時也來到這家客棧，還找來一個男妓……關芝琳在三號房等著張國榮，張國榮正要走到三號房時，看到一個美女，一個失神誤闖了正在等男妓的母夜叉……聽到姑爺高中狀元，富家周千金，趕上京城，想到享受她狀元夫人的光芒，不料，她的狀元老公卻告訴她「覆水難收」，除非她可以把他倒出去的水收了回來……愛妹心切的周通，這時發揮他的武功專長，試圖狀元潑出去的水接在盆子裡…… |
