柏林影展首部3D動畫競賽片，由六個小故事組合而成，法國動畫大師米歇爾奧斯洛將剪紙藝術與3D技術的完美融合。

在一間年久失修的劇院裡，一個男孩，一個女孩，在一個老人的指導下，每天發揮想像，表演世界各地不同時代的神話傳說、童話故事。這些故事包括狼人與公主的糾葛，一個男人面對洞穴裡國王的難題，黃金城的傳說，非洲部落的神奇鼓手，建築師與被詛咒的愛人…等等。

故事從印加帝國到中世紀的歐洲，從西藏到非洲部落；每個夜晚，隨著劇院裡面的三個主角，穿越時空和地域，感受林林總總的童話故事。

導演米歇爾奧斯洛曾任世界動畫電影協會主席，本片接承他2000年《王子與公主》的風格，採用中國剪影表現，並以3D製作，由數個充滿詩意和幽默的寓言將觀眾進入不同時空，走入世界多個國家，演出一場充滿奇幻想像的歷險記