馬康透納（馬汀勞倫斯飾演）是一員FBI無敵警探，他敢拼、能幹、聰明，而且沒有家累。他的座右銘是「沒有不能破案的案子」。

這天，一名暴戾的銀行搶犯，越獄成功了。FBI了指派一名二百五幹員去芝加哥追尋重要線索──莎莉；她曾是兇嫌的女友，涉嫌暗藏凶嫌的贓殼款。而馬康和他的搭檔卻被指派去監視莎莉的祖母：大嬤嬤（她是這個鎮上非常有名的胖奶奶，脾氣又壞、又急，啥事都喜歡參一腳）兩人沮喪之餘，卻意外獲知莎莉將深夜探訪大嬤嬤。

於是馬康想先行一步在大嬤嬤家布下天羅地網，「請君入甕」。沒料到這個原先非常完美的計畫，卻有個完全不可控制的因素──大嬤嬤竟然選擇在這個時候離開鎮上！馬康沒辦法，在狗急跳牆之餘，借用精密的化妝術，喬裝成大嬤嬤。

馬康微妙微肖的喬裝，真的使得計畫順利進行，莎莉不但與假大嬤嬤處得非常好，假大嬤嬤更贏得全鎮的尊敬，例如，擊潰男子籃球隊、主煮全鎮聚餐飯、震懾住品行不佳的男孩們、用最新唱法在教堂唱聖歌……

眼看一切都進行的十分順利，哪知馬康竟愛上了莎莉，再加上馬康笨拙的搭檔一直出各式各樣的狀況，讓馬康給他三頭六臂的忙著掩飾。更不巧的是，真大嬤嬤也恰好在此時回來了！逃犯也出現了！

假大嬤嬤與真大嬤嬤會鬧出如何的對決事件？馬康又會如何解決三角關係，並抓回逃犯呢？