靈靈發是保護天子性命安全的保龍一族四大成員之一，唯發卻不諳武功，他有一顆超時代的發明頭腦，但皇上並不重視，要發偽裝郎中，在民間待命，然發為保龍一族的身份是國家機密，不能對妻表白，令其心生歉疚。

金國祕密組織金山教計劃進佔中原，假借"天外飛仙"的屍體為由，召集各地名醫前往，一舉殺滅，令中原缺乏醫理人士，即可大軍南下。發到達解剖場，揭發其陰謀，並以秘密武器力戰陰陽王，柳葉王，無相王，令皇上得保安全.發再返朝廷，皇上更頒新秘密任務，令發查探名妓琴操，若身世清白則可引入宮中，琴操諸般挑逗發，發也神為之奪，竟捨妻隨琴離去...。

發與琴親熱之際，皇上趕至，龍顏大怒，要將發立斬無赦，發家破妻離之餘，生命更危在旦夕.... 。